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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

1.AI板块内部轮动上涨，关注边际变化和产品发布会：

2023年春节至6月30日，A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。建议关注AI机器人(300024)相关标的中科创达(300496)、中大力德(002896)，以及掌趣科技(300315)等与AI相关的公司。此外，建议关注6月13日三六零(601360)智脑大模型应用发布会、6月16日中国科学院自动化研究所的“紫东太初”全模态大模型发布，以及7月6日世界人工智能大会的相关技术更新和发布。

2.中期维度，持续关注应用层、算力层和基础层：

建议从三大层面持续关注AI行情演绎。重点关注未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（掌趣科技、三七互娱(002555)、巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等），以及卡位核心的应用软件（如金山办公、福昕软件、万兴科技(300624)、同花顺(300033)、彩讯股份(300634)等）。继大模型厂商大规模采购之后，算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大，建议关注寒武纪、鸿博股份(002229)、海光信息、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、云赛智联(600602)，以及光模块产业链中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、华工科技(000988)、腾景科技。作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注国产大模型百舸争流，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注三六零、科大讯飞(002230)、思美传媒(002712)、博彦科技(002649)等。

3.风险分析：

AI落地不及预期，市场竞争加剧。

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