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结合近期研报，中钢国际是一家碳冶金全流程、全生命周期工程技术服务领军企业，拥有丰富的海外工程项目执行和管理经验。随着重组完成，公司有望在经营管理和业务协同方面获得进一步提升。中钢国际专注于低碳冶金技术开发，并在数字化转型方面取得了显著成绩。公司正在进行的中国宝武八一钢铁(600581)富氢碳循环高炉试验项目将成为全球首个实现脱碳煤气循环利用的案例，表明其在低碳冶金领域处于领先地位。宝武重组为中钢国际提供了赋能，并有望成为宝武出海的重要窗口。此外，公司发布了股权激励计划，加持利润有望快速增长，并且现金流充足。根据业绩考核要求，预计公司2023年归母净利润同比增速将不低于30.13%。综合来看，中钢国际在绿色低碳技术和国际化发展方面具有领先优势，叠加股权激励的加持，业绩有望逐步兑现。

投资要点包括公司的低碳冶金技术和国际化发展领先地位，与宝武重组后的赋能效应相结合，使得中钢国际具备了较大的增长潜力。此外，股权激励计划的实施有望进一步激发员工的工作积极性和创造力，提升公司的业绩。然而，回款风险、政策风险、业务拓展风险和经济下滑风险是投资中需要考虑的重要因素。

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